深圳百合文化发展有限公司中粮包装控股有限公司香港上市答谢晚宴案例

中粮包装的适时上市，将更有利于其资本运作的持续高效，进而实现“九块拼图”如期凑齐、中粮集团整体上市的目标。

　　宁高宁“九大板块”上市计划的拼图又凑齐一块。继中粮控股0606 .HK、中国食品0506.HK、中粮地产（000031.SZ）、丰原生化000930.SZ、中粮屯河（600737.SH）后，中粮包装（00906.HK）拟于11月16日在港交所正式挂牌交易，在中粮集团全球招股的融资征程中再填一将。

　　作为中国最大的金属包装业生产企业，中粮包装公司主要为各类食品饮料、乳制品及日用化工等产品提供包装制品，以及包装设计、印刷、制造、物流等综合包装解决方案，主要品牌客户包括：可口可乐、百威啤酒、青岛啤酒、亨氏、王老吉、红牛、安利、美赞臣等。

　　中粮包装于11月2日起至5日公开招股，招股价介于3.85港元至5.39港元，发行股数为2亿股，集资额介于7.7亿港元至10.78亿港元，以招股价范围计算，公司2009年预测市盈率为18.6倍至26倍。中粮包装预测09年12月31日止年度盈利不少于1.46亿元人民币,每股盈利不少于0.1825元人民币。

　　据公开资料显示，中粮包装此次引入三家基础投资者，王老吉包装商加多宝认购1000万股，华润集团认购1500万股，建设银行旗下建银认购800万股。据招股书显示，此次集资所得款项将集中用于建设中粮包装武汉、（成都）的生产设施。

　　此外，中粮集团继9月3日发行的2009年度第二期短期融资券30亿人民币后，11月2日在全国银行间债券市场面向机构投资者又发行50亿元3年期中期票据，为中粮集团2009年发行的第三期中期票据。至此，中粮集团待偿还债务融资工具余额为133亿元，其中，短期融资券30亿元，中期票据85亿元，企业债6亿元，公司债12亿元。

　　分析人士认为，如此规模的债务融资规模，凸显出中粮集团所处经济危机下整个融资环境的逆转，以及先后入主蒙牛、五谷道场、启动天津粮油综合基地后迫切的资金需求。中粮包装的适时上市，将更有利于其资本运作的持续高效，进而实现“九块拼图”如期凑齐、中粮集团整体上市的目标。